1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。在医院的儿子政闵,无意间发现了崔胜熙传给爸爸的简讯,相约在院内角落见面,他因为好奇而暗中查看,竟目睹了崔胜熙与爸爸搂搂抱抱的画面,瞬间他对父亲的尊敬全都崩溃,回家后发现爸爸还有另一个女儿,更是冲击到冲去厕所狂吐。三人在家中讨论著如何能够瞒著妈妈车贞淑,毕竟她身体状况不佳工作又忙碌,希望在她发现之前,徐仁豪能处理掉这段外遇感情。
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